Supply and demand situation of automobile rubber hose industry and reasons for its change

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2023-07-31 09:14

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汽车用胶管产品是胶管产业中最为主要的细分市场，随着汽车工业迅速发展，胶管产品在汽车整车装配领域的应用更加广泛，从原来的散热、刹车用，扩大到液压、燃料、空调等各个系统，单车用量由 5 米增至 20 米以上。汽车用橡胶管作为汽车上的重要零部件，已被各大汽车生产商纳入汽车零部件全球采购范围内。随着国外汽车产业继续向中国转移以及国内自主汽车品牌的配套需要，胶管市场需求量还将进一步扩大。此外，石油工业、煤炭工业技术进步和工程机械、农用机械的同步增加，使得汽车工业以外的胶管的需求也不断增加。

2008 年以来我国汽车胶管消费量持续提高，保持了持续稳定增长态势。 2008年国内汽车胶管消费量达 20,683 万米，其中乘用车消费量 14,187 万米，商用车消费量 5,611 万米；2013 年国内汽车胶管消费量达 30,104 万米，其中乘用车消费量 20,649 万米，商用车消费量 8,167 万米。

2008 年-2013 年我国汽车用胶管消费现状（万标米）

2、汽车胶管一般可用根或标米进行统计，上图统一以标米（Bm）为计量单位。

汽车用胶管的市场需求量和汽车产销量有很大的关联性，随着我国汽车产销量的稳步增长，我国汽车用胶管的市场需求量也将不断的提升。

2011-2014 年我国汽车产量(单位：万辆)

项目	2011 年度		2012 年度		2013 年度		2014 年度
项目	产量	增长比例	产量	增长比例	产量	增长比例	产量	增长比例
商用车	393.36	-9.94%	374.81	-4.71%	403.16	7.56%	380.31	-5.67%
乘用车	1,448.53	4.23%	1,552.37	7.17%	1,808.52	16.50%	1,991.98	10.14%
合计	1,841.89	0.84%	1,927.18	4.63%	2,211.68	14.76%	2,372.29	7.26%

由上表可见，2010 年之前我国汽车产量实现了高速增长，2011年、2012年汽车产量增长速度开始放缓，2013 年、2014 年重新实现了一定幅度的增长，进入了平稳增长阶段。增幅下降主要受到多方面因素影响：

1）鼓励消费政策退出影响

2009 年上半年国家为应对金融危机陆续实施的“车辆购置税优惠”、“汽车下乡”、“以旧换新”等鼓励汽车消费刺激政策对汽车拉动作用明显，这一系列鼓励汽车消费相关政策使汽车销量出现了较快增长，也提前释放了未来几年的市场需求。上述政策先后于 2010 年底执行到期，导致 2011 年、2012 年的汽车消费需求增长变缓。

2）汽车使用成本上升影响

在国家紧缩货币政策和越来越高的油价影响下，汽车使用成本上升，同时，很多城市陆续披露了建设地铁和城际轨道交通或快速公交系统的规划，使很多消费者选择了观望，汽车消费需求受到一定程度抑制。

3）部分城市“治堵限购”政策影响汽车产业和汽车消费过快发展导致环境污染加剧、城市交通状况恶化。不少城市出台限购政策以缓解交通拥堵状况。2010 年 12 月，北京市出台了《北京市小客车数量调控暂行规定》，对单位和个人购买小客车实施数量调控和配额管理制度，采用摇号的方式获取车牌。截至目前有北京、贵阳、广州、杭州、深圳实施了上述调控政策，未来不排除限购政策实施范围扩大到其他大型城市及地区。上述政策的实施会在一段时间内、一定程度上压抑汽车需求总量。
未来几年，支撑汽车行业发展的主要因素：

1）我国仍处于居民消费结构升级进程之中

我国是人口大国，而每千人汽车保有量远远低于汽车工业成熟国家美国（801辆）、日本（597 辆）、韩国（388 辆）及全球平均水平 158 辆，随着国家产业政策对于汽车行业的支持，以及汽车产业与售后服务业的成熟，我国人均拥有汽车量将呈稳定上升的趋势。随着我国经济持续稳定增长，国民经济收入随之增加，居民家庭拥有车辆的比例将会继续提高，预测 2015 年、2016 年、2020 年汽车保有量将分别达到 1.71 亿辆、1.88 亿辆、2.56 亿辆。

近年来，以中国为代表的新兴汽车市场在普及化消费需求的带动下迅速成长，成为吸引全球汽车产业转移的主要目的地。我国汽车未来增长空间主要来源于二三线省份，城镇居民对乘用车的消费随着经济和基础设施的建设快速提高，汽车消费的需求将逐步释放我国汽车保有量，汽车消费的需求扩大化，从事相关的汽车非轮胎橡胶制品行业也随市场需求而上升。

2）城市发展状况

中国银联信《（2010-2011年）中国汽车行业年度授信政策指引研究报告》，2010 年-2020 年中国城镇化步伐不会停步。按照联合国的预计，在这 10 年间我国将新增 32 个人口超百万的城市，居民收入和城镇化率的提高，是汽车销售增长的基石。

3）国产品牌大力发展，市场份额不断提高

中国自主品牌轿车市场份额

数据显示，我国自主品牌汽车市场份额从 2004 年的 19.67%增长到 2010 年的29.60%，预测未来几年仍将持续增长，到2015年将增长至35.23%。内资企业的大力发展推动了国内汽车消费的需求。此外，中国汽车业将从依靠内需市场，转向大规模走出国门，2015年自主品牌汽车出口占产销量的比例将超过 10%。

4）中西部地区经济发展

汽车未来增长空间来源于二三线省份，国家缩小东西部差距和城乡差距，汽车消费将扩大化。目前中西部的投资和消费水平增速明显高于东部地区，农村居民收入增速也快于城镇居民收入。随着二三线省份的经济和基础设施的快速改善，汽车消费的需求将逐步释放。

综上，我国汽车产销在2009 年、2010 年保持了两年的高速增长后，由于阶段性的国家宏观经济政策的调整与购置税优惠等有关促进政策的退出、局部性的部分城市治堵限购政策的实施、偶发性的日本大地震等因素影响，2011 年行业增速有所回落。但是，由于我国宏观经济整体还处于高速增长期，通胀及紧缩货币政策均为特定阶段的影响因素，随着居民消费能力的持续提高、日本大地震这一短期、偶发因素影响的逐步消除、我国公路承载密度仍较低的广大中西部地区汽车市场的进一步发展，作为现在和未来的支柱产业，中国汽车产业在今后较长的时期内，仍具有广阔的发展前景，预计未来十年汽车产销量将进入一个平稳增长期，增长速度将有所降低。根据上述分析预测未来几年中国汽车产量变动情况（分别按照 5%或 10%的增长率预测）。

2013-2016年中国汽车产量变动情况（单位：万辆）

汽车产量	2013年	2014年	2015年EX	2016年EX
按5%增长率	2,211.68	2,372.29	2,490.91	2,615.46
按10%增长率	2,211.68	2,372.29	2,609.52	2,870.47

按照每辆汽车（包括轿车、货车、客车等各类车型）平均使用各类胶管 20米，以 2014年度汽车产量为测算基础，2015-2016 年平均每年汽车产量按照保守预测的 5%增速测算。根据汽车产量数据和预测数据估算的汽车胶管消费量和市场需求量如下表：

项目	2015年EX	2016年EX
汽车产量（万辆）	2,490.90	2,615.45
配套所需胶管（亿米）	4.98	5.23

Vehicle Hose and Its Quality Inspection

Application of Aromatic Nylon Fiber in Automotive Hose

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